بر اساس نمودار قیمت اتریوم در چه صورتی اتریوم به 4000 دلار می‌رسد؟

نمودار قیمت اتریوم یکی از اصلی‌ترین فاکتور‌ها برای ارزیابی و پیش‌بینی قیمت آینده اتریوم است و یکی از مسائلی که امروزه بسیاری از کاربران در خصوص آن سؤال دارند این است که، ارز دیجیتال اتریوم در چه صورتی به مبلغ ۴۰۰۰ دلار خواهد رسید که برای پاسخ به آن باید به بررسی کلی این رمز ارز بپردازند.

بر اساس نمودار قیمت اتریوم می‌توانید مشاهده کنید که پس از یک به روز‌رسانی موفق توسط طرح لندن که در ابتدای ماه جاری میلادی صورت گرفت، اتریوم رشدی در حدود صد در صد از خود نشان داده است. یکی از تبعاتی که به روزرسانی لندن به دنبال داشت، سوزاندن اتر در هر بلوک می‌باشد که خصوصیات اتر را به ویژگی‌های یک دارایی ضد تورمی نزدیک کرده است.

سرمایه‌گذاران برای اینکه بتوانند به یک سرمایه‌گذاری همراه با سوددهی بیشتر بر روی این شبکه دست یابند، توانسته‌اند با بررسی نمودار قیمت اتریوم نگاهی مساعد به بروز‌رسانی شبکه داشته باشند و پس از این اتفاق، قیمت اتر را در یک روند کاملاً صعودی مشاهده کنند.

ما در این مقاله قصد داریم تا به این مسأله بپردازیم که چه زمانی قیمت اتریوم به ۴۰۰۰ دلار خواهد رسید و علاوه بر این به معرفی EIP ۱۵۵۹ اتریوم و تأثیر آن بر روی شبکه و درآمد ماینر‌ها خواهیم پرداخت. با ما در ادامه این مقاله همراه باشید:

چه زمانی قیمت اتریوم به 4000 دلار خواهد رسید؟

به نقل از شبکه coingape و با یک نگاه اجمالی به معاملات ده روز اخیر ارز دیجیتال اتریوم می‌توان تشکیل کانالی صعودی را در نمودار قیمت اتریوم مشاهده کرد. علاوه بر این مسأله قیمت اتر در حال حاضر زیر خط روند ۹ ماهه صعودی قرار دارد. این خط روند در واقع نقش یک حمایت‌کننده را تا اواسط ماه ژوئن که به عبارتی اواخر خرداد سال ۱۴۰۰ به حساب می‌آید ایفا می‌کرد.

اتر برای اینکه به اهدافی با قیمت بالاتر دست یابد، باید موفق می‌شد تا این خط روند را به درستی بازیابی کند. در واقع زمانی که قیمت اتر از مبلغ ۲۰۰۰ دلار گذشت، قیمت اتر توسط‌اندیکاتور میانگین متحرک ۲۰ روزه MA ۲۰ حمایت می‌شده است. این‌اندیکاتور می‌تواند شاخص بسیار مناسبی برای تشخیص روند باشد. در واقع این موضوع به این صورت است که در هر زمانی که قیمت اتریوم به کمتر از این شاخص برسد، می‌توان انتظار نزول بیشتر و تشکیل روند کوتاه مدت نزولی را داشت.

در امتداد این‌اندیکاتور، حمایت قدرتمندی در محدوده ۲۹۲۷ دلار وجود دارد که به مدت دو هفته شکسته نشده است. در صورت موفقیت خرس‌ها بر روی بازار و شکست این حمایت و کف کانال صعودی فعلی، می‌توان انتظار داشت تا اتر به محدوده قیمتی ۲۶۱۶ دلار بازگشت داشته باشد.

با یک نگاه کلی به‌اندیکاتور RSI استوکاستیک، می‌توان دید که اتریوم در محدوده فروش بیش از اندازه و یا به عبارتی oversold قرار دارد که نشانه مثبتی تلقی می‌شود چرا که بدین معنی است که در حال بازیابی قدرت برای صعود دوباره می‌باشد. همچنین این شاخص نیز الگوی پرچم را تشکیل داده است.

تحلیل فاندامنتال اتر بر اساس نمودار قیمت اتریوم

برای اینکه بتوانید به صورت دقیق‌تری به تحلیل قیمت اتریوم بپردازید بهتر است تا به اتفاقات مهمی که در این روز‌ها بر روی شبکه اتر افتاده است بیندازید. پس از هارد فورک لندن، تاکنون بیش از ۷۳۰۰۰ عدد اتر به ارزش تقریبی ۲۴۰ میلیون دلار سوزانده شده است. علاوه بر این، استیک اتر شتابی مضاعف پیدا کرده است. ۲۰۰ هزار اتر جدید در نود‌های اعتبارسنج اتریوم ۲ سپرده‌گذاری شده است. در واقع تعداد کل اتر‌هایی که استیک شده است، اکنون بیشتر از ۷ میلیون اتریوم و با ارزشی بیش از ۲۳ میلیارد دلار است. تعداد نود‌های اعتبار سنج نیز با افزایشی در حدود ۵۴۹۵ عددی در طی چند هفته گذشته، به ۲۱۴. ۴۹۰ رسیده است. نرخ بازده سالانه ساده استیکینگ در اتریوم در پلتفرم‌های مختلف ۵. ۹ درصد است.

موجودی این ارز دیجیتال در صرافی‌ها هم اکنون به میزان کمترین مقدار ممکن در طول تاریخ رسیده است. به گزارش سرویس تحلیل داده گلسنود Glassnode، ذخایر صرافی‌ها تنها ۱۳ درصد از کل عرضه در گردش اتر را تشکیل می‌دهند. در واقع تخمین‌زده می‌شود که این مقدار چیزی در حدود ۱۵. ۳ میلیون اتر باشد.

حال در ادامه مقاله قصد داریم تا به بررسی EIP ۱۵۵۹ اتریوم بپردازیم و در خصوص تأثیر آن بر روی نمودار قیمت اتریوم و همچنین درآمد ماینری بیشتر توضیح بدهیم.

معرفی EIP 1559 اتریوم

در این روز‌هایی که ارز‌های دیجیتال جایگاه بسیار ویژه‌ای را در بین مردم برای خود به دست آورده‌اند، بسیاری از افراد سرعت و کارمز تواکنش‌ها و به صورت لی محدودیت‌های رمز ارز‌های بزرگی همانند بیت کوین و اتریوم را به چالش می‌کشند. در واقع طرح ارائه شده EIP ۱۵۵۹ اتریوم می‌تواند پاسخی به این گونه افراد برای بر طرف شدن چالش‌های آن‌ها در این زمینه باشد.

در واقع این طرح پیشنهادی ۱۵۵۹ بخش اصلی هارد فورک لندن می‌باشد که در ماه جولای که به عبارت تیر تا مرداد سال ۱۴۰۰ می‌شود، راه‌اندازی شد. این برنامه توانست تا تأثیر بسیار بزرگی بر روی هزینه تراکنش‌های اتریوم و مکانیزم کارمزد‌ها داشته باشد، از این رو در نهایت بر روی نمودار قیمت اتریوم نیز بی‌تأثیر نبود.

این هارد فورک علاوه بر اینکه ساده‌سازی کارمزد‌های اتریوم را در دست دارد، سیاست‌های مالی این شبکه را نیز تغییر می‌دهد. به صورت خلاصه می‌توان گفت که، EIP ۱۵۵۹ به نوعی هزینه اولیه فی کس و محاسبات آن را حذف می‌کند. در قیمت‌هایی که برای اولین بار در مزایده ارائه شد، مردم مبالغی را به عنوان پردازش تراکنش خود پیشنهاد دادند و در آن پیشنهادی که بالاترین مبلغ را به خود اختصاص می‌داد برنده می‌شد.

کاربران و یا برنامه‌هایی که قصد دارند تا معاملات خود را در اولویت پردازش قرار بدهند، مبلغی را تحت عنوان یک Tip و یا انعام پرداخت می‌کنند به به عنوان فی اولویت شناخته می‌شود و در نهایت به ماینر برای تأیید سریع‌تر معامله شما پرداخت می‌گردد.

کاهش گس با استفاده از پروپوزال EIP 1559

هدف از این EIP کاهش دادن گست نیست، که البته از اثراتی که این پروپوزال خواهند داشت، قابل پیش‌بینی‌تر شدن فی پایه است و این مسأله به صورت غیر مستقیم باعث کاهش قیمت گس نیز می‌شود. در واقع زمان‌های بسیار کمی ممکن است پیش آید تا کاربران برای گس مبالغ بیشتری را پرداخت کنند.

با استفاده از طرح EIP ۱۵۵۹ میزان افزایش و یا کاهش کارمزد پایه، پس از این که بلاک‌ها تا بیش از ۵۰ درصد پر شوند، به میزان ۱۲. ۵ درصد خواهد بود. برای مثال می‌توان به این صورت بیان کرد که، اگر بلاک مورد بحث به میزان ۱۰۰ درصد پر باشد، شاهد افزایش ۱۲. ۵ درصدی فی پایه خواهیم بود و در صورتی که تا ۵۰ درصد از آن پر باشد نیز با همان اندازه ۱۲. ۵ درصد روبرو خواهیم بود. اما این مسأله در صورتی که بلاک ما خالی باشد اتفاق بیفتد، کارمزد پایه تا ۱۲. ۵ درصد کاهش می‌یابد.

علاوه بر این مسأله، روند رو به پیشرفت مداوم برنامه‌های گوناگون و لایه دوم نیز از طرف دیگر به صورت قابل توجهی موجب کاهش کارمزد‌ها می‌شوند و همین مسائل است که می‌تواند در روند نمودار قیمت اتریوم تأثیر بگذارد و باعث کاهش و یا افزایش مبالغ آن گردد.

شیوه تغییر تجربه کاربری با تعریف کردن فی تراکنش

این‌ایده در واقع در راستای شفاف‌سازی مفهوم کارمزد مبتنی بر تقاضای بلاک برای کاربران است. در چنین حالتی می‌توان از کیف پول‌های ارز دیجیتال  مانند متامسک استفاده کرد که قادر هستند تا تخمین بهترین را در این خصوص ارائه بدهند و دیگر مجبور نیستند تا حد زیادی ب اوراکل‌های بیرونی متکی باشند. در واقع دلیل اصلی برای این موضوع، مدیریت شدن کارمزد پایه توسط خود پروتکل می‌باشد.

آیا کاربر فی تراکنش را تعیین می‌کند؟

کیف پول‌ها مانند کیف پولی که به آن اشاره کردیم می‌توانند به صورت پیش فرض و نسبت به شلوغی شبکه، میزان کارمزد معاملات را برای کاربر انتخاب کنند. در رابطه با کیف پول متامسک و یا سار ولت‌های دیگر که امکان تغییر کارمزد به صورت دستی در آن‌ها وجود دارد، کاربران می‌توانند این امکان را داشته باشد تا میزان فی معامله خود را در سطح پایین، متوسط و یا حتی بالا قرار بدهند.

ماینرها چگونه از ارزش قابل استخراج ماینر MEV سود می‌برند؟

در واقع این سؤال را بسیاری از ماینر‌های به ویژه افرادی که به استخراج‌کنندگان کوچک در این عرصه کار می‌کنند از خود می‌پرسند و علاوه بر این می‌خواهند بدانند که 

در راستای رسیدن و دستیابی به این سود کاری باید انجام بدهند یا خیر؟

حال بهتر است در ابتدا توضیح کوچکی در خصوص MEV بدهیم. نام MEV که مختصر miner extractable value می‌باشد به معنی ارزش قابل استخراج ماینر است که بسیار گمراه‌کننده است، به این دلیل که این امر را به افراد القاء می‌کند که لازم است تا کار خاصی را برای دریافت این ارزش انجام بدهند.

در پاسخ به سوالی که در ابتدای این مقاله پرسیده شد باید بگوییم که، در واقع هیچ کاری نباید انجام دهید. فرصت‌های مالی که از دیفای و توکن‌های رأس شبکه اتریوم حاصل می‌شوند ما را به سمت گس اولویت مزایده‌های گوناگون در استخر‌های نقدینگی عمومی هدایت می‌کنند. تمامی این هزینه‌ها و فی‌ها که از گس مزایده حاصل می‌شوند به صورت مساوی به ماینر‌ها تعلق پیدا می‌کنند.

اثرگذاری EIP 1559 بر روی امنیت اتریوم

همان طور که می‌دانید یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین عوامل بر روی نمودار قیمت اتریوم امنیت آن است. هرچه امنیت یک رمز ارز و شبکه آن بیشتر باشد قطعاً اعتماد افراد نسبت به آن بیشتر خواهد شد و به همان نسبت تمایل به خرید و ترید بر روی این ارز دیجیتال افزایش می‌یابد و در نهایت باعث می‌شود تا نمودار قیمت اتریوم روندی صعودی را در پیش بگیرد.

شبکه اتریوم تعداد کوین‌های کمتری را حداقل به اتر نسبت به گذشته به ماینر‌ها پرداخت می‌کند. در واقع ما انتظار داریم تا این موضوع باعث پایین آمدن قدرت و ارزش هشی شود که شبکه اتریوم را هدف قرار داده است. اما باید بگوییم که این موضوع باعث نمی‌شود تا امنیت شبکه به صورت چشمگیری کاهش یابد.

دلیل این مسأله این است که، بالاتر از حد آستانه مشخصی که برای آن تعیین شده است، یک واحد امنیتی وجود دارد که سود حاشیه آن در حال کاهش است. در ابتدا، شبکه و کاربران آن هستند که منفعت بزرگی را از هر یک از ماینر‌ها به دست می‌آورند، اما در واقع با افزایش تعداد ماینر‌های موجود، شاهد این هستیم که میزان سود در هر یک از آن‌ها به صورت منفرد کاهش یابد.

رمز ارز اتریوم دارای دریافتی دائمی ۲ اتر به ازای هر بلاک است که به علاوه آن پاداش آنکل نیز دریافت می‌کند. این دریافتی‌ها به صورت تعیین شده است تا همواره و به تنهایی برای ایمن نگه داشتن شبکه کافی باشد.

این شبکه که دارای یک قرارداد اجتماعی با عنوان minimum viable issuance بود، منطق حاکم بر روی آن به این صورت بیان می‌شد که اتریوم به بودجه امنیتی نیاز دارد و این بودجه باید بر اساس تقاضای شبکه برای امنیت مقیاس‌بندی باشد. در واقع اگر نمودار قیمت اتریوم دو برابر شود، باید میزان دریافتی ماینر‌ها نیز دو برابر گردد، بنابراین یکی از انگیزه‌های موجود در این فضا، ایمن نگه داشتن کل شبکه و انگیزه دوم نیز این است که تا حد مورد نیاز برای امنیت پرداخت کنیم و بیشتر از آن می‌تواند بی‌فایده و بی‌اثر باشد.

می‌توان بر اساس این طرح به این صورت آن را بیان کنیم که، کاهش میزان دستمزد و درآمد ماینر‌ها باعث پایین آمدن میزان امنیت می‌شود، اما در واقع تنها هدف از این شبکه امنتی نیست، بلکه کارآمد بودن آن نیز در اولویت قرار دارد. سیستمی که برای داشتن امنیت بالاتر حاضر است تا هزینه‌های بسیار بالایی را پرداخت کند، از کارایی کمتری برای هولدر‌های خود برخوردار است. در نتیجه بر اساس این موضوعات می‌توانیم بگوییم که تمامی شبکه‌ها برای اینکه بتوانند تعادل را حفظ کنند، باید فی‌های غیر ضروری را که صرف امنیت می‌شوند را حذف نمایند.

در نهایت باید بگوییم که با اینکه امنیت از اهمیت بسیار بالایی در شبکه‌های ارز‌های دیجیتال برخوردار است اما، این باید همزمان با در نظر گرفتن سایر موارد صورت گیرد از جمله کارایی شبکه، تا بتواند نمودار قیمت اتریوم را در بهترین حالت و در روندی صعودی داشته باشد.

ماینرها قادر هستند تا جلوی طرح EIP 1559 را بگیرند؟

در ده سال گذشته ماینر‌ها در حدود ۱۰ برابر افزایش درآمد در استخراج ماینری خود داشته‌اند اما با این وجود، هر یک از ماینر‌ها به صورت جداگانه به افزایش سود خاصی دست نیافته‌اند و دلیل آن نیز افزایش میزان توان هش و یا هش ریت و سختی شبکه است. این نیز نشان دهنده این مسأله است که هیچ گاه نمی‌توانیم پول زیادی را به درآمد ماینر‌ها اضافه کنیم، اما به صوت کلی می‌توانیم دستمزد و درآمد آن‌ها را افزایش بدهیم.

شبکه اتریوم همانند هر بلاک چین عمومی دیگری میزان مبلغی را برای اینکه انگیزه‌ای برای تأمین امنیت شبکه و تولید قدرت هش  باشد تعیین می‌کند و به ماینر‌ها نیز آن را پرداخت می‌نماید. شبکه اتریوم قطعاً میزان قابل ملاحظه‌ای را برای حفظ امنیت هولدر‌های اتر هزینه می‌کند. این هولدر‌ها نیز از طریق وجه دریافتی بلاک بودجه امنیت را تأمین می‌کنند. این مسأله همان طور که می‌تواند بر روی اعتماد کاربران تأثیر بسیاری داشته باشد به همان میزان نیز بر روی نمودار قیمت اتریوم نیز مؤثر خواهد بود.

هنوز نیز مشخص نشده است که در صورت راه‌اندازی هارد فروک لندن درآمد ماینر‌ها به صورت قطعی کاهش پیدا کند و یا خیر. با در نظر داشتن MEV متوجه شدیم که ممکن است تا میزان اندکی در حدود ۲۰ درصد از وجه دریافتی این افراد از بین برود و این مبلغ کاملاً قابل صرف نظر در مقایسه با افزایش نمودار قیمت اتریوم در هنگام راه‌اندازی پروپوزال EIP ۱۵۵۹ محسوب می‌شود.

آیا اتریوم را می‌توان به عنوان یک دارایی در نظر گرفت؟

مدل جاستین دریک پس از اینکه با گواه اثبات سهام ادغام شود، می‌تواند بهترین حدس را تخمین بزند و انتشار میزان تقریبی ۱۰۰۰ اتر و سوختن ۶ هزار اتر در طول روز را به ما نشان دهد. با این فرض که اعتبار سنج بیشتری به صورت روزانه برای این مسأله وجود داشته باشد و APR استیکینگ نیز در سطح ۶. ۷ درصدی قرار داشته باشد، می‌توان گفت که تغییر عرضه سالانه تا منفی ۱. ۶ میلیون اتریوم خواهد بود و این به معنای کاهش میزان نرخ عرضه سالانه تا حدود ۱. ۴ درصد می‌باشد.

با وجود اینکه امروزه اطلاعات بیشتری در خصوص MEV و EIP‌های دیگر به دست آمده است و همین موضوع باعث شده تا شفافیت بیشتری را نیز به همراه داشته باشد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم تا فرصت‌هایی که در زمینه آربیتراژ گرفتن فراهم می‌شوند، نه تنها باعث پیچیده‌تر شدن آن شود بلکه می‌توانیم دلیل آن را نیز به استفاده تریدر‌های حیطه مالی از پروتکل‌های دیفای نسبت بدهیم.

در واقع این موضوع می‌تواند در نهایت به این معنا باشد که افزایش هزینه‌های صرف شده در دادن انعام به ازای هر بلاک در مقایسه با فی پایه باشد. ژو سو و هاس نیز پیش‌بینی می‌کنند که با طرح EIP ۱۵۵۹ کمی کمتر از نصف هزینه‌ای که امروزه برای کارمزد‌ها صرف می‌شود را می‌توانیم از میان ببریم.

در نهایت باید بگوییم:

ما در این مقاله قصد داشتیم تا به شما توضیح بدهیم که با بررسی و ارزیابی نمودار قیمت اتریوم در چه صورت این ارز دیجیتال به محدوده قیمتی 4000 دلار دست پیدا خواهد کرد. علاوه بر این مسأله در خصوص طرح EIP ۱۵۵۹ که بخش اصلی هارد فورک لندن می‌باشد و در ماه جولای راه‌اندازی شده است نیز به اندازه کافی صحبت کردیم. همان طور که می‌دانید این طرح تأثیر بسیار زیادی بر روی هزینه تراکنش‌های اتریوم و مکانیزم کارمزد‌ها دارد. به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم، طرح EIP ۱۵۵۹ به نوعی هزینه اولیه کارمزد گس و محاسبات آن را حذف می‌کند. به همین دلیل سعی کردیم تا در این مقاله به معرفی این پروپوزال و تأثیرات آن بر روی کل اکوسیستم اتریوم بپردازیم.